Самостоятельное внедрение системы автоматизации: когда это оправдано и как его провести

9 минут на чтение —

Внедрить систему автоматизации мобильной торговли своими силами реально — но не в любой компании и не при любом наборе вводных. Если у дистрибьютора есть штатный ИТ-специалист, знакомый с СУБД и учётной системой, а вендор даёт полнофункциональную демоверсию, документацию и оперативную поддержку, проект укладывается в 2–3 месяца и обходится дешевле «пакетного» внедрения. Если же ИТ-функция сводится к обслуживанию офисной техники, а бизнес-процессы дистрибуции нужно проектировать с нуля, экономия на внедрении оборачивается сорванными сроками и недоверием торговой команды к новой системе.

Ниже — что нужно для самостоятельного старта, из каких этапов он состоит, какие риски стоит просчитать заранее и как это выглядело на практике у торговой компании «АС», которая развернула «ST Чикаго» собственными силами.

Что нужно для самостоятельного внедрения

Собственная ИТ-команда или хотя бы один сильный специалист

Минимальный набор компетенций для проекта в дистрибуции FMCG:

  • администрирование сервера и базы данных (в случае «ST Чикаго» — MS SQL Server);
  • понимание логики учетной системы и правил обмена с ней («1С:Управление торговлей», «1С:ERP», собственная учетная система);
  • базовое администрирование мобильных устройств: раскатка приложения, настройка синхронизации, обновления;
  • готовность разбираться в чужой логике — это главный барьер на старте, а не технические ограничения.

Один такой специалист закрывает проект в компании с парком до нескольких десятков торговых представителей. Дальше нужен либо второй человек, либо разделение зон ответственности с вендором.

Документация вендора и живая поддержка

Печатные и электронные инструкции, описание структуры обмена, регламенты синхронизации — обязательный минимум. Но документация не заменяет канал связи: на этапе установки почти всегда возникают вопросы, которые быстрее решить в удаленной сессии, чем в переписке. Перед покупкой стоит прямо спросить у поставщика: кто отвечает на вопросы при самостоятельном внедрении, в какие сроки и включена ли эта поддержка в стоимость лицензий.

Тестовый контур

Полнофункциональная демоверсия с ограничением по количеству агентов позволяет собрать систему «на столе» до закупки лицензий: проверить производительность на вашем оборудовании, прогнать реальный ассортимент и прайс-листы, настроить обмен с учётной системой.

Отдельно — тренировочный контур для торговых представителей. В «ST Чикаго» на планшет «полевого» сотрудника можно установить мобильное приложение с отключенной синхронизацией: агент учится на полностью рабочей системе, не рискуя повредить основную базу данных.

Понимание собственных процессов

Автоматизация не создаёт процессы, а фиксирует существующие. До старта нужно описать: маршруты и графики визитов, правила формирования заказа, схему скидок и бонусов, регламент возвратов, набор отчётов, которые реально смотрит руководитель отдела продаж. Если этих ответов нет, самостоятельное внедрение превращается в проектирование бизнес-процессов методом проб — и здесь опыт вендора или партнёра окупается.

Этапы самостоятельного внедрения

  1. Постановка задачи и выбор продукта (2–4 недели). Критерии, которые в дистрибуции влияют на результат сильнее остальных: стоимость владения, функциональность под FMCG-специфику, скорость обратной связи от поставщика, настраиваемая отчетность, GPS-контроль торговых представителей, масштабируемость СУБД.
  2. Пилот на демоверсии (1–2 недели). Разворачиваем серверную часть, подключаем одного-двух агентов, проверяем нагрузку и совместимость с имеющимся оборудованием.
  3. Установка сервера и модулей (около 2 недель). Самый трудоемкий этап для внутреннего специалиста: нужно понять логику работы комплекса целиком, а не только последовательность действий из инструкции.
  4. Настройка обмена с учетной системой. Ключевой момент — расписание синхронизации. Между отправкой заявки агентом и её попаданием в учетную систему всегда есть интервал, и к этому регламенту должны привыкнуть склад, операторы и отдел продаж.
  5. Опытная эксплуатация (около месяца). Запуск на одном-двух лояльных агентах, сбор ошибок, доработка системы вместе с ними.
  6. Тиражирование и обучение (около месяца). Группы по пять-шесть человек, короткая внутренняя инструкция со скриншотами, тренировочный режим на планшете.
  7. Стабилизация. Донастройка отчетности, маршрутов, прав доступа.

Итого реалистичный срок для дистрибьютора среднего размера — три месяца от установки до промышленной эксплуатации.

Риски самостоятельного внедрения и когда лучше звать вендора

Риск Как проявляется Что снижает риск
Проект «повис» на одном человеке Специалист уходит — систему некому развивать Документировать настройки, обучить второго сотрудника
Недооценка регламента обмена с учетной системой Заказы приходят на склад позже, чем ждут менеджеры Согласовать расписание синхронизации с продажами и логистикой до запуска
Сопротивление торговой команды Агенты саботируют новую логику работы Пилот на лояльных сотрудниках, тренировочный контур, короткая инструкция
Перенос в цифру неописанных процессов Систему приходится перенастраивать уже после запуска Зафиксировать процессы на бумаге до установки
Ошибки в архитектуре БД и расчёте нагрузки Замедление работы при росте числа агентов и SKU Проверить масштабируемость на демоверсии, выбрать промышленную СУБД

Звать вендора или партнёра стоит, если: в компании нет выделенного ИТ-специалиста; процессы дистрибуции нужно проектировать заново; в проекте несколько филиалов и разнородные учётные системы; требуются доработки под нестандартную схему мотивации или мерчандайзинга; сроки жёсткие и права на ошибку нет.

Отдельный вопрос — к кому именно идти, если внедрять самостоятельно вы не готовы: к партнёру или напрямую к разработчику. Мы разбирали это в материале «У кого внедрять систему автоматизации: партнёр или разработчик» — он дополняет эту статью с другой стороны.

Ещё один вариант легкого старта без серьезной внутренней экспертизы — облачное развертывание: оно снимает с компании задачи по серверу и его администрированию. Об этом — в материале «Путь в облако».

Кейс: ТК «АС» — запуск «ST Чикаго» своими силами

Торговая компания «АС» работает в дистрибуции продуктов питания в Астраханской, Волгоградской областях и Республике Калмыкия. Систему мобильной торговли «ST Чикаго» в компании внедряли без привлечения внешней проектной команды — работы вёл штатный ИТ-специалист Сергей, и от установки сервера до промышленной эксплуатации прошло около трёх месяцев. Ниже — фрагменты интервью, в которых он рассказывает, как это происходило.

С чего начиналась автоматизация

«Первую систему автоматизации мы внедрили еще в 2005 году. В те времена не было такого выбора, как сейчас. Основной функционал — это просто удаленный сбор заказа агентом и передача его в офис через интернет. Тогда и этого было достаточно.»

Рост компании сделал прежнюю схему узким местом:

«Часть заявок не успевали обрабатывать, что приводило к увеличению численности операторов, а также к необходимости агентам каждый день приезжать в офис или работать с торговыми точками удаленно, по телефону. Заказы в учетную систему попадали в конце рабочего дня, поэтому не все они могли быть удовлетворены. Возросли ошибки при переносе заявок в учетную систему, что приводило к дополнительным трудозатратам на исправление и негативно сказывалось на имидже компании.»

Критерии выбора продукта

«Для бизнеса основные критерии — это стоимость, функциональность, а также быстрая и качественная обратная связь в случае возникновения вопросов или проблем. Отделу продаж были важны настраиваемая отчетность, а также контроль местоположения торговых представителей.»

Для ИТ-специалиста, который понимал, что поддерживать систему предстоит ему, решающими оказались архитектура и возможность всё проверить заранее:

«Меня, как технического специалиста, прежде всего привлёк тот факт, что «ST Чикаго» использует современную базу данных на основе MS SQL Server, которая прекрасно масштабируется и оптимизируется, что со временем не будет узким местом. Кроме того, в состав комплекса входит «Рабочее место оператора», где осуществляется управление всеми данными и контроль всех параметров системы. Важную роль сыграла возможность ознакомиться с полнофункциональной версией продукта заранее — ограничения только по количеству агентов. Очень понравилось, что специалисты «Системных Технологий» помогли настроить даже демо, а также ответили на все вопросы.»

Как проходило внедрение

«В комплекте с программным продуктом шли все необходимые печатные инструкции с картинками. На первом же этапе у меня возникла проблема с установкой. Пришлось долго разбираться — нужно было понять логику работы системы. Но начинать всегда сложно: по мере того как начинаешь вникать, становится всё легче и легче. Тем более все возникшие вопросы решались очень оперативно — с помощью Skype, средств удаленного управления и подключения различных специалистов.»

Сроки проекта:

«Начальный этап установки сервера и всех его модулей занял около двух недель. Систему в опытную эксплуатацию получилось ввести за месяц, и где-то ещё столько же времени ушло на тестирование, доработку и стабилизацию.»

Главная точка притирки — обмен с учётной системой:

«Пришлось приспосабливаться к синхронизации «1С Управление Торговлей» 8.2 и офисной части «ST Чикаго», но в скором времени к регламенту все привыкли, и вопросы перестали возникать. В «ST Чикаго» обмен настраивается по расписанию, таким образом, существует промежуток между отправкой заявки агентом и ее попаданием в учетную систему.»

Как переводили торговую команду

«Запускали в работу не сразу. В период опытной эксплуатации «ST Чикаго» использовали всего два агента. Они с энтузиазмом отнеслись к автоматизации, помогали выявлять ошибки. Вместе с ними мы дорабатывали систему. После выявления всех узких мест мы запускали группы по пять-шесть человек. Обычно через два-четыре часа агент осваивал все возможности программы и был готов к самостоятельному выезду в «поле». Чтобы облегчить процесс обучения, я написал небольшую инструкцию с картинками, где были показаны основные принципы работы.»

Сопротивление было — и оно оказалось преодолимым:

«Были и такие сотрудники, которые с трудом переходили на «ST Чикаго». Им было тяжело перестроиться, потому что логика программного продукта отличалась от привычной. Но со временем даже такие консервативные и скептически настроенные агенты признали, что по функциям, удобству и скорости новая система превосходит предыдущую.»

Отдельный приём, который сильно упростил обучение при внедрении своими силами:

«На планшетный компьютер «полевого» сотрудника устанавливается мобильное приложение с отключенной возможностью синхронизации. Это позволяет агенту проводить «боевые» тренировки на полностью рабочей системе без страха испортить что-то или повредить основную базу данных. Это очень помогает при обучении.»

GPS-контроль и маршруты

««ST Локатор» нужен для недисциплинированных «торговых». GPS-контроль помогает разобраться, как работал агент: дома на диване или в «точке» у клиента. Теперь сотрудники знают, что программа отслеживает не только время, но и место, из которого был сделан заказ. У них не возникает желания отклониться от маршрута или положенного рабочего графика без причины. Построение маршрутов позволяет без проблем и дополнительных затрат времени проводить ротацию кадров: новый агент получает уже готовый отлаженный маршрут.»

Оборудование

«В основном мы используем мобильные устройства известных марок: Samsung, Acer, Huawei. Главные критерии при выборе — надежность и продолжительность автономной работы.»

Совет тем, кто планирует внедрять самостоятельно

«Прежде всего, нужно верить в свои силы и не бояться трудностей. Чем сложней задача, тем она интереснее, и тем сильнее её выполнение повысит ваш уровень.»

Беседовала Людмила Некрутюк

Торговая компания «АС» — это:

  • распределительный центр площадью 8000 м², в состав которого входят складские помещения с контролируемым температурным режимом от +10 до −20 °С, зоны приёма, комплектации и временного хранения товара;
  • 3 склада оптовой торговли с выставочными залами;
  • парк автомобилей (ГАЗ, «ГАЗель», «Валдай», MAN, DAF, Volvo), оснащенных холодильным оборудованием;
  • более 3 000 клиентов, среди которых крупные торговые сети «Лента», «Пятёрочка», «Ман», «Радеж», «Карусель»;
  • поставки товаров по прямым дистрибьюторским контрактам с крупнейшими российскими и зарубежными производителями;
  • ассортимент — около 3 000 наименований;
  • собственная торговая марка «Провинциальная коллекция».

Коротко: чек-лист готовности к самостоятельному внедрению

  • Есть ИТ-специалист с опытом администрирования СУБД и знанием учетной системы
  • Бизнес-процессы дистрибуции описаны до начала проекта
  • Вендор даёт полнофункциональную демоверсию и отвечает на вопросы при самостоятельном внедрении
  • Есть тестовый контур для ИТ и тренировочный режим для агентов
  • Согласован регламент синхронизации с учетной системой
  • Запланирован пилот на одного-двух лояльных агентов до массового запуска
  • Заложено 2–3 месяца на весь цикл, а не две недели на «установку»

Если отмечено меньше половины пунктов — дешевле и быстрее выйдет проект с вендором или партнёром.