Отчетность в конфигурации УТП — Системные Технологии

Отчетность в конфигурации УТП

Рубрика: Презентация

Автоматизированный агент «привязан» к своему мобильному устройству. Сделать заказ, посмотреть прайс, проверить остатки, уточнить отчество заведующей — для всего нужен планшет/смартфон/ноутбук. Супервайзер в автоматизированной компании «привязан» к офисной части программы. В нее стекается вся информация, собранная удаленными сотрудниками в «полях». Выбор офисного приложения зависит от множества факторов — от типа бизнес-процессов до особенностей учетной системы. Не вдаваясь в технические подробности, покажем, как выглядит рабочее место супервайзера при использовании конфигурации «Управление торговыми представителями» (УТП).

После внедрения и настройки комплекса «ST-Мобильная Торговля» на рабочем столе супервайзера появится ярлык УТП. Клик по нему запускает офисную часть программы. Она написана средствами 1С, и если вы уже работали с продуктами этой фирмы, сложностей с интерфейсом у вас не возникнет.

Работа начинается с главного окна программы, в которое выведены основные ярлыки: «Отчеты», «Операции» и «Справочники» (Рис. 1).

Вкладка «Отчеты» дает доступ к структурированным данным о работе агента. (Рис. 2). УТП позволяет отслеживать действия удаленных сотрудников в семи разрезах: по посещениям, по GPS, по заявкам, по ПКО, по выкладке, по мерчандайзингу и по фотографиям.

Формирование отчетов строится по единому принципу. Давайте рассмотрим этот процесс на примере отчета по заявкам, содержащего информацию о заказах, собранных торговыми представителями на маршруте. Кликнем по нужной иконке и нажмем в открывшемся окне кнопку «Сформировать» (Рис. 3).

Готовый отчет будет выглядеть таким образом (Рис. 4). Сейчас в него вынесены две строки — товар и сумма заказа.

Используя настройки, можно выводить различные данные о заказах и менять структуру предоставления информации в отчете. Допустим, мы хотим заявки еще и в разрезе дат.

Нажимаем кнопку «Настройка», в открывшемся окне кликаем по иконке «Выбор поля» и находим данные, которые планируем вывести в отчет (Рис.5).

Кликаем «Ok», а затем — «Сформировать». В готовом отчете появится колонка «Дата» (Рис.6).

Для анализа и группировки информации, для построения отчетов за длительные периоды, удобнее использовать сводные таблицы. Давайте посмотрим, как реализован этот функционал в УТП. Для этого откроем закладку «Сводная» и выберем типы данных во вкладке «Поле» (Рис. 7).

За отображение информации в графическом виде «отвечает» закладка «Сводная диаграмма». Создание и изменение диаграмм строится по тому же принципу, что и формирование сводных таблиц (Рис. 8).

С помощью конфигурация «Управление торговыми представителями» вы можете анализировать большие объемы данных в привычном интерфейсе 1С. Это повышает прозрачность дистрибуторской сети, позволяет увидеть реальную ситуацию, как в каждой торговой точке отдельно, так и в «полях» в целом, а также проводить эффективное планирование.

Видеопрезентация УТП.

Поделиться статьей

При подписке на журнал «Мобильная торговля»

Использование материалов

Использование материалов журнала «Мобильная Торговля» возможно только при указании прямой ссылки на источник.

Редакция журнала

Татьяна Беспалова Татьяна Беспалова

Главный редактор журнала
«Мобильная Торговля»

Свои вопросы и пожелания вы можете отправить по адресу journal@systtech.ru



Логин:
Пароль:
Забыли пароль?